5500年申请

避免惩罚,
满足监管要求.

让我们的顾问来处理技术细节

AGH顾问处理表格5500的几乎所有方面, 从提取相关计划数据到在提交前准备一份准备签字的文件进行审查.

看看我们的5500文件归档服务可以如何帮助您的组织.
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5500年申请

考虑谁的好处

任何有符合erisa资格的退休计划的组织- 401(k),利润分成,雇员持股计划或403(b)

考虑的好处

符合IRS, DOL和ERISA的监管要求,避免未申报的处罚

AGH的5500文件归档服务如何帮助您的组织

像遵从性测试, all retirement plans are required to complete and file an annual IRS Form 5500; all 5500s must now be filed electronically through the ERISA Filing Acceptance System (EFAST2). 递交表格5500, 雇员福利计划的年度报告, 要求详细描述和总结该计划过去一年的运作情况, 加上额外的文档, 如果计划满足需要审计的计划参与者的阈值数量,则包括对计划的独立审计.

AGH的退休计划顾问几乎处理表格5500的所有方面, 从提取相关计划数据,到准备一份可签署的文件,供您审阅,然后通过fast2提交. 类似于合规测试, 让你的记录员准备表格5500,确保个人对你的具体计划和ERISA有深入的了解, DOL和IRS法规-处理完成和交付准确和及时的文件.

了解AGH如何帮助您的5500文件归档. 点击开始.

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔领导AGH的员工福利服务(EBS)部门,为全国的客户提供服务. EBS是该地区最大的退休计划每日评估记录服务提供商之一. 该部门为客户提供有关员工福利计划的亚博yabo888vip网页版, 包括方案设计, 实现, 操作, 信托的尽职调查, 合规, 并通过附属机构AGH财富管理公司, 全权委托和非全权委托投资信托服务, 投资亚博yabo888vip网页版和员工教育.

柏克德在高管薪酬方面经验丰富, 包括没有, 幻影股票, 大礼帽和额外的福利计划, 以及其他递延薪酬方法. 他曾为众多财富500强企业提供投资管理和信托尽职调查方面的咨询. 他还为寻求新投资的公司提供搜索和选择尽职调查亚博yabo888vip网页版,并为他们的合格计划提供记录保存提供商. 柏克德是一家持有Series 7的注册投资顾问公司, 24个和66个FINRA注册, 他也是美国退休专业人士协会的成员 & 精算师.

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