注册金融
规划师™服务

我们的计划人员可以帮助您了解情况
通过个人财务计划做决定.

开始制定你的财务计划

AGH的理财规划师可以帮助企业主和主要员工制定个人理财计划. 这个计划可以帮助明确亚博yabo888vip网页版财富积累和保存的决定, 继任计划和其他影响财务独立性或其他目标的事项.

看看我们的财务规划如何帮助您和您的员工.
亚博yabo888vip手机版了解更多.

注册理财规划师™服务

考虑谁的好处

准备进行所有权和/或领导权交接的组织

组织的领导者和所有者要么拥有大量资产,要么担心缺乏资产

家族企业或私人控股企业的下一代所有者和领导人可能会从对财务规划的理解中受益

拥有大量资产并试图了解如何建立和保存其财富的员工或个人

考虑的好处

通过提供重要的个人利益和增强他们的财务安心来留住关键员工

减少关键员工出现个人财务问题的可能性,这可能会影响员工的生产力和效率

通过制定实现个人和财务目标的财务路线图来减轻员工的压力, 包括退休计划

通过帮助所有者和下一代所有者/领导者了解他们的财务状况,为家族企业更成功的转型奠定基础

AGH的注册理财规划师™服务如何帮助您的组织

你的财务状况是否达到了你个人和财务目标所需要的水平? 如果没有,你怎么去那里? AGH的注册财务规划师™(CFP®)可以帮助企业主, 领导者和员工做出明智的个人和专业的决定,并通过制定个人财务计划来减少财务压力. 基于你的目标, 个人财务计划评估并纳入现金管理的建议, 退休计划, 遗产规划, 税收筹划, 风险管理和资产管理.

我们的CFPs®属于少数只提供收费规划服务而不销售金融产品或投资以提供建议而不考虑佣金的CFPs®. AGH附属机构可以协助 资产管理, 或我们的CFPs®也可以与组织或个人的现有资产管理公司合作,将特定资产与财务计划的建议相匹配.

学习AGH如何帮助你制定个人财务计划. 点击开始.

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔领导AGH的员工福利服务(EBS)部门,为全国的客户提供服务. EBS是该地区最大的退休计划每日评估记录服务提供商之一. 该部门为客户提供有关员工福利计划的亚博yabo888vip网页版, 包括方案设计, 实现, 操作, 信托的尽职调查, 合规, 并通过附属机构AGH财富管理公司, 全权委托和非全权委托投资信托服务, 投资亚博yabo888vip网页版和员工教育.

柏克德在高管薪酬方面经验丰富, 包括没有, 幻影股票, 大礼帽和额外的福利计划, 以及其他递延薪酬方法. 他曾为众多财富500强企业提供投资管理和信托尽职调查方面的咨询. 他还为寻求新投资的公司提供搜索和选择尽职调查亚博yabo888vip网页版,并为他们的合格计划提供记录保存提供商. 柏克德是一家持有Series 7的注册投资顾问公司, 24个和66个FINRA注册, 他也是美国退休专业人士协会的成员 & 精算师.

友情链接: 1 2 3 4