注册金融
规划师™服务

我们的计划人员可以帮助你了解情况
通过个人理财计划做出决定.

开始制定你的财务计划

AGH的理财规划师可以帮助企业主和重要员工制定个人理财计划. 这个计划可以帮助阐明有关财富积累和保存的决策, 继任计划和其他影响财务独立或其他目标的事项.

看看我们的财务规划如何帮助你和你的员工.
亚博yabo888vip手机版了解更多.

注册理财规划师™服务

考虑谁的好处

正在为所有权和/或领导层的过渡做准备的组织

组织的领导者和所有者要么拥有重要的资产,要么关心资产的缺乏

家族企业或私人控股企业的下一代所有者和领导人可能会受益于对财务规划的理解

拥有大量资产并试图了解如何建立和保存其财富的员工或个人

考虑的好处

通过提供重大的个人利益和增强他们财务上的安全感来留住关键员工

减少可能影响员工生产力和效率的关键员工的个人财务问题的可能性

通过创建一个财务路线图来实现个人和财务目标来减少员工的压力, 包括退休计划

通过帮助所有者和下一代所有者/领导者了解他们的财务状况,为家族企业更成功的转型奠定基础

AGH的注册理财师™服务如何帮助您的组织

你的财务状况是否达到了你的个人和财务目标所需要的水平? 如果没有,你怎么去那里? AGH的注册理财规划师™(CFP®)可以帮助企业主, 领导和员工做出明智的个人和专业决策,并通过制定个人财务计划来减少财务压力. 基于你的目标, 个人理财计划评估并结合现金管理的建议, 退休计划, 遗产规划, 税收筹划, 风险管理和资产管理.

我们的理财师是少数只提供收费规划服务而不销售金融产品或投资以提供推荐而不考虑佣金的理财师. AGH附属机构可以协助 资产管理, 或我们的CFPs®也可以与组织或个人的现任资产经理合作,根据财务计划的建议匹配特定资产.

了解AGH如何帮助你制定个人理财计划. 点击开始.

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔领导AGH的员工福利服务(EBS)部门,为全国的客户提供服务. EBS是该地区最大的退休计划记录服务提供商之一. 该部门为客户提供有关员工福利计划的亚博yabo888vip网页版, 包括方案设计, 实现, 操作, 信托的尽职调查, 合规, 并通过关联公司AGH财富管理, 自由裁量和非自由裁量投资信托服务, 投资亚博yabo888vip网页版和员工教育.

柏克德公司在高管薪酬方面经验丰富, 包括没有, 幻影股票, 大礼帽和额外福利计划, 以及其他延迟补偿方法. 他曾为许多财富500强公司提供投资管理和受托尽职调查方面的咨询. 他还为寻求新投资的公司提供搜索和选择尽职调查亚博yabo888vip网页版,并为其合格的计划提供记录提供商. 柏克德是注册投资顾问,持有系列7, 24和66个FINRA注册, 他是美国退休专业人员协会的成员 & 精算师.